ก่อนที่คุณจะไปซื้อแพ็คเกจ CRM โปรดทราบว่าสถิตินี้ "ทุกดอลลาร์ที่ใช้ในการวางแผนล่วงหน้าช่วยประหยัดเจ็ดดอลลาร์ในการนำไปใช้" สถิตินั้นเป็นตัวเลขที่ผู้ค้า CRM อ้างโดยทั่วไป
หนึ่งในเหตุผลหลักสำหรับเรื่องนี้คือโซลูชัน CRM ที่หลากหลายมีแนวโน้มที่จะคล้ายกันมาก แต่แตกต่างกันมากที่หัวใจ หรืออีกวิธีหนึ่งแพคเกจ CRM สามารถมีข้อความเหมือนกัน แต่เน้นพยางค์ที่แตกต่างกัน
ต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญ 10 ข้อที่ควรทำก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหาซอฟต์แวร์
รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ
เห็นได้ชัดว่าคุณต้องการ CRM เพื่อปรับปรุงผลกำไรของ บริษัท ของคุณ CRM จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไร คุณต้องการเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าปัจจุบันหรือไม่? คุณต้องการดึงดูดลูกค้ามากขึ้นหรือไม่? คุณต้องการรวมการตลาดและการบริการลูกค้าเข้ากับการขายหรือไม่? คุณต้องการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยบริการลูกค้าที่ดีที่สุดหรือไม่? คุณกำลังมองหามุมมองเดียวของความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดของคุณสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์หรือไม่? ต้องการดูประสิทธิภาพการขายอย่างใกล้ชิดหรือไม่ คุณต้องการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดโดยตรงหรือไม่?
CRM สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดและช่วยให้ บริษัท ต่างๆหารายได้ด้วยการทำสิ่งเหล่านี้ แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์อะไรมันก็ยากที่จะทำให้สำเร็จ
กำหนดสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์โดยเร็วที่สุด
คุณอาจมีเหตุผลหลายประการในการใช้ CRM ดังนั้นคุณจะต้องสั่งให้ นี่เป็นแบบฝึกหัดการจัดการระดับสูง การสนับสนุนการจัดการธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นพวกเขาจำเป็นต้องรู้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่สนับสนุนและสาเหตุ
ตัดสินใจว่าใครจะนำไปสู่ความพยายาม
บุคคลในองค์กรของคุณต้องรับผิดชอบในการเลือกและใช้งานซอฟต์แวร์ CRM ในองค์กรขนาดกลางหรือใหญ่บุคคลนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่น เป็นความคิดที่ดีที่จะเลือกสมาชิกในทีมที่มีอิทธิพลต่อส่วนต่าง ๆ ของ บริษัท ของคุณเนื่องจากจะทำให้ผู้ใช้ปลายทางใช้งานได้ง่ายขึ้น
คำนึงถึงส่วนต่อประสานกับระบบอื่น ๆ
คุณอาจต้องการให้ระบบ CRM ของคุณทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่เช่นบัญชีและซัพพลายเชนของคุณ การวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลาที่จะเริ่มมองหาแอพพลิเคชั่นที่ CRM ในอนาคตควรจะบูรณาการและประเภทของข้อมูลที่ทั้งสองแอพพลิเคชั่นควรแลกเปลี่ยน
พิจารณาว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้นใคร
หากระบบ CRM เป็นเรื่องยากสำหรับคุณคุณจะต้องการความช่วยเหลือจากคนที่เข้าใจ CRM และได้ผ่านกระบวนการหลายครั้งซึ่งมักจะหมายถึงที่ปรึกษาด้าน CRM นอก บริษัท
รู้ว่ากระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่ของคุณ
ก่อนที่จะทำสิ่งใดโดยอัตโนมัติคุณจำเป็นต้องรู้วิธีการทำงาน จะต้องมีความสามารถในการวาดแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานของกระบวนการที่สำคัญทั้งหมดที่ CRM จะสัมผัส: สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่วิธีการย้ายการทำงานจากที่หนึ่งเวทีที่อื่น ๆ และถ้า สิ่งต่าง ๆ ทำงานในแบบที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาทำ
นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เอกสารของกระบวนการนอกเหนือไปจากการนำ CRM มาใช้ ด้วยการตรวจสอบเวิร์กโฟลว์คุณสามารถค้นหาวิธีเพิ่มความเร็วของกระบวนการและทำให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ จะไม่ถูกลืม เมื่อการใช้งานแอปพลิเคชัน CRM เริ่มขึ้นไดอะแกรมเวิร์กโฟลว์เหล่านี้จะเป็นรากฐานของความพยายาม
แพ็คเกจ CRM ส่วนใหญ่มีเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการทั่วไป อย่างไรก็ตามคุณเกือบจะต้องการใช้เวิร์กโฟลว์ของคุณเองแทนที่จะเป็นเวิร์กโฟลว์มาตรฐาน การดำเนินการนี้ทำได้ยากโดยไม่ต้องเข้าใจขั้นตอนการทำงานปัจจุบันของคุณอย่างชัดเจน
รับข้อมูลก่อนโดยเฉพาะจากฝ่ายขาย
หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดสิ่งที่ทำงานในกระบวนการปัจจุบันของคุณและสิ่งที่ไม่ การระบุจุดปวดและวิธีที่ CRM สามารถแก้ไขได้จะสร้างการตอบสนองอย่างกระตือรือร้นต่อความพยายามในการนำ CRM ไปใช้ มันจะป้องกันคุณจากการพยายามใช้ CRM กับกระบวนการทำงาน
นี่แตกต่างจากการปล่อยรายการสิ่งที่ต้องการจากพนักงานขายและการใช้งานมากกว่าการประเมินแพ็คเกจ CRM ในระยะนี้เรามีความสนใจในปัญหาไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา
การวางแผนสำหรับการนำ CRM มาใช้
หากใบสมัครของคุณซับซ้อนเกินไปก็น่าจะได้รับประโยชน์จากการแนะนำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขอแนะนำให้คุณปล่อยให้เวลาเพียงพอระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
แนวโน้มตามธรรมชาติคือการมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด ซึ่งมักจะเป็นความผิดพลาดเนื่องจากโมดูล CRM ที่สร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่สัมผัสและดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะได้รับการสนับสนุนเริ่มต้นที่ความต้องการในการใช้งาน
ขอแนะนำให้ใช้งานโมดูลที่ง่ายที่สุดก่อนซึ่งจะทำให้องค์กรของคุณได้รับประสบการณ์ CRM มากขึ้นจากนั้นนำโมดูลที่ซับซ้อนมากขึ้นไปใช้
หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์อัมพาต
ในขณะที่มีงานที่มีรายละเอียดจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนล่วงหน้าการวางแผนล่วงหน้าควรเน้นที่การระบุความต้องการและความคาดหวังของคุณอย่างแม่นยำไม่ใช่รายละเอียดการนำไปปฏิบัติหรือที่แย่กว่านั้น
และสุดท้าย: อย่าเริ่มด้วยเทคโนโลยี
มีแนวโน้มเป็นธรรมชาติที่จะมอง CRM เป็นเทคโนโลยีและเป็นเรื่องปกติที่จะเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทันที ในความเป็นจริงเทคโนโลยีเป็นเพียงขั้นตอนสุดท้ายหัวใจหลักของ CRM คือกระบวนการ มันเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการที่จะช่วยให้การดำเนินงานทั้งหมดที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามีประสิทธิภาพและผลกำไรมากขึ้น
